Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...

Ten klasyczny już dzisiaj horror trudno uznać za arcydzieło gatunku, chociaż nie brak w nim interesująco fotografowanych scen o dużej mocy oddziaływania. Współczesnego widza może razić, a nawet śmieszyć sztuczność dekoracji czy teatralna gra aktorów. Na uwagę jednak zasługują zw...