Entuzjastycznie przyjęta przez amerykańskich krytyków tragikomedia o rozczarowanym życiem prawniku, który podejmuje się funkcji trenera szkolnej drużyny zapaśniczej. Wkrótce odkrywa w niej kandydata na przyszłego mistrza, ale na drodze staje mu matka chłopaka, która postanawia...

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed operacją wieńczącą to niezwykłe dzieło, odbiera zaskakujący telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wycią...