Szefowi mafii,Paulowi Vittiemu,kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać co najmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezidentyfikowną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z West Side Story. Czy to prawdziwe...