Latem 1976 roku w centrum miasta Cleveland wybucha 36 bomb. To apogeum wojny o strefę wpływów między włoską mafią a Irlandczykiem Dannym Greenem (Ray Stevenson). Danny szybko przeszedł długą drogę od ciężkiej pracy portowego dokera do jednego z najpotężniejszych gangsterów w mieś...

Szefowi mafii,Paulowi Vittiemu,kończy się okres pobytu w więzieniu. Zakłopotani Agenci FBI zauważają, że zaczyna się on zachowywać co najmniej dziwnie. Vitti cierpi na niezidentyfikowną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z West Side Story. Czy to prawdziwe...